您现在的位置：首页 → 证券 → 新股速递

四川湖山拟非公开发行7000万股

---

2008-07-14 13　 来源:中国证券报 编辑:yanyan　　作者：理财师

　　四川湖山  （000801 股吧,行情,资讯,主力买卖）公告，公司拟非公开发行不超过7000万股，募集资金6亿元，收购大股东四川九洲电器集团有限公司名下三块资产，本次发行的价格不低于8.48元/股。

　　此次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象，发行对象的范围为：证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者、其他机构投资者以及自然人等符合相关规定条件的特定投资者。单一对象认购数量不超过5000万股。

　　募集资金将用于收购九洲集团航空交通管制设备事业部的全部资产和业务、九洲集团持有的深圳九洲电器有限公司93.85%的股权、九洲集团持有的四川九洲电子科技股份有限公司69.66%的股权，上述拟收购资产的预估值为60,000万元。

　　公告介绍，深圳九洲目前的股权结构为九洲集团持有75.3%、九洲集团工会持有5%、九洲股份持有19.7%。九洲集团目前已向深圳九洲增资，新增出资28,000万元，拟增加注册资本22,054万元。与此同时，九洲集团正在收购九洲集团工会的500万元出资，相关手续正在办理过程中。上述增资、收购行为完成后，九洲集团的出资占深圳九洲注册资本的93.85%。

　　2007年深圳九洲的营业收入为22751万元，净利润1530万元，所有者权益为12593万元。

　　九洲股份主要从事有线电视宽带信息网络系列产品的开发、生产、销售及相关技术服务。2007年九洲股份的营业收入为108988万元，净利润3235万元，所有者权益18997万元。

　　航空交通管制事业部主要从事空管产品的科研开发和生产销售，主要包括空管机载系列产品、空管地面系列产品(含空管地面询问机、军航机架、车载移动管制中心)、出口型产品(含西方体制机载、地面、仪表产品，东方体制机载、地面、仪表产品)、陆基导航。

　　截至2007年12月31日，其总资产预估值约为1亿元，其中无形资产2100万元，存货6000万元，2007年销售收入1.33亿元，净利润约4000万元。

　　公告称，根据公司的发展战略，在电视网络数字化，广播电视网、电信网和计算机通信网“三网合一”的发展趋势下，公司计划将DVB(数字视频广播)业务做强做大，保障公司的持续发展；另在航空产业蓬勃发展的背景下，公司拟开拓航空管制产品市场，形成公司新的利润增长点。

　　本次非公开发行将收购九洲集团下属的全部DVB资产和业务，形成年产DVB1500万台的生产能力，将增大公司资产规模，提高公司盈利能力，并减少关联交易，增强公司独立性。九洲集团航管事业部在行业内处于领先地位，收购航管事业部的资产和业务将大大增强公司的盈利能力和市场竞争能力。

【打印】【关闭】